Строительство элеваторов: итоги 2019-го и планы на 2020-й

Строительство элеваторов: итоги 2019-го и планы на 2020-й
Джерело фото: Elevatorist.com

В 2019-м участники элеваторного рынка продолжали активно увеличивать свои мощности по хранению. Как и в предыдущие годы, компании строили новые объекты и модернизировали уже существующие. Помимо новых крупных элеваторов, в Украине один за другим появляются небольшие перегрузочные комплексы для отправки зерна по железной дороге. Они имеют небольшие объемы хранения, а их основная цель — быстрая подработка и погрузка зерна на железнодорожный транспорт.

Такие перегрузочные комплексы внутри страны выгодны крупным компаниям, — они решают логистические задачи по отправке экспортных партий зерна, сокращая расстояния между полем и элеватором, и между собственными зернохранилищами.

В 2019-м также сохранилась тенденция по строительству терминалов. В этом году в Украине появились новые портовые, в том числе, и речные, терминалы. На некоторых действующих портовых элеваторах построили дополнительные зернохранилища. Смотрим, кто расширился в прошлом году.

Линейные элеваторы: кто прибавил?

Эпицентр Агро

«Эпицентр Агро» в 2019 году стал лидером по строительству линейных элеваторов. В прошлом году группа компаний запустила в эксплуатацию два маршрутных элеватора на 120 тыс. т единовременного хранения каждый — элеваторные комплексы «Вендичанский» и «Вапнярский». При этом на «Вапнярском элеваторе» еще продолжается строительство второй очереди.

Также компания  реконструировала «Винницкий элеватор» и «Закупнянское ХПП». На «Винницком элеваторе» к общим мощностям хранения добавили 68 тыс. т, и теперь она составляет 168 тыс. т. А мощности «Закупнянского ХПП» в 2019 году увеличились до 105 тыс. т. Благодаря реконструкции, объемы хранения на ХПП выросли на 60 тыс. т.

После расширения общие мощности хранения зерна «Эпицентр Агро» стали около 800 тыс. т, а это уже заявка в ТОП-10 компаний по элеваторным мощностям.

Кернел

В 2018–2019 маркетинговом году в элеваторное направление компании было инвестировано $36 млн. В рамках реализации Стратегии 2021 Кернел построил два новых элеватора — это «Дружба-Нова» (Нежин) и «Дружба-Нова» «Беловоды».

«Нежинский элеватор» стал крупнейшим в инфраструктурной сети компании. Его общий объем единовременного хранения — 124 тыс. т. Показатели по приемке составляют 12 тыс.т/сутки, сушки – 6 тыс. т/сутки.

Кроме того компания существенно модернизировала еще два элеватора. Это зернохранилища в Лазорках и «Гутянский элеватор». 

Астарта

В 2019-ом году «Астарта» завершала строительство, начатое в 2018-м. Результатом этой работы стал запуск в эксплуатацию «Семеновского элеватора» в Полтавской области. Он начал работать летом. «Астарта» инвестировала в проект $19,2 млн. Строительство длилось 9 месяцев. Элеваторный комплекс имеет мощности по единовременному хранению 120 тыс. т.  

Визит

В 2019 году компания АНПП «Визит» достроила свой элеваторный комплекс в Хмельницкой области. «Адампольский элеватор» может хранить 100 тыс. т зерновых культур. Оборудованные узлы ж/д отгрузки позволяют предприятию за сутки отгружать маршрут.

НИБУЛОН

Новый рывок в наращивании мощностей в этом году сделала компания «НИБУЛОН». Она ввела в эксплуатацию два элеватора. В июле открыли речной терминал в селе Терновка Вольнянского района Запорожской области, мощностью единовременного хранения 76 тыс. т. А в ноябре — перегрузочный комплекс на 4 тыс. т в г. Хмельник Винницкой области.

Кролевецкий комбикормовый завод

Мощности по хранению «Кролевецкого комбикормового завода» в Сумской области значительно расширились за счет реализации большого элеваторного комплекса на 120 тыс. т. Его ввели в эксплуатацию в декабре 2019 года. Теперь комбикормовый завод может хранить 220 тыс. т зерна единовременно.

Урожай

На сельскохозяйственном предприятии «Урожай», что в с. Андрияшевка Сумской области, в этом году оборудовали элеватор на 70 тыс. т. Зернохранилище рассчитано на подработку и хранение кукурузы. К элеватору также подведена железнодорожная ветка. 

Красненский КХП

«Красненский КХП», который находится во Львовский области и принадлежит ООО «Ди Эм Ви Трейдинг», в 2019 году модернизировал и установил металлические силосы на 20 тыс. т. После проведенной работы на элеваторе можно единовременно хранить 65 тыс. т зерновых.

Явир-АПК

В 2019 году группа компаний «Явир-АПК» расширила мощности хранения «Чутовского элеватора» в Полтавской области. К прежним мощностям добавилось 40 тыс. т,  после чего общий объем элеватора составил 56,3 тыс. т.

Волынь-Зерно-Продукт

Компания «Волынь-зерно-продукт» продолжает ежегодно увеличивать свои мощности. В 2019-м на 40 тыс. т увеличился объем филиала компании в Дерно. Сейчас общая мощность элеваторного комплекса 90 тыс. т, она поровну представлена металлическими силосами и складами напольного хранения.

Захид Агропром

«Захид Агропром» провел реконструкцию Костопольского элеватора в Ровненской области и увеличил мощность единовременного хранения до 30 тыс. т.

Аккерман-Зернопром

На элеваторе «Аккерман-Зернопром» в 2019 году закончили третью и четвертую очереди строительства,  вместимость зернохранилища выросла на 25,6 тыс. т.

Интерагроинвест-2007

За этот год компания «Интерагроинвест-2007» завершила вторую очередь строительства на своем элеваторе в Киевской области. Мощности хранилища увеличили до 31,2 тыс. т.

Кайман-Север

В 2019 году элеватор «Кайман-Север» увеличил мощности единовременного хранения больше чем в два раза. На зернохранилище установили новые металлические силосы, благодаря которым объем увеличился с 17 тыс. т до 37 тыс. т.

AgroRegion

Элеватор компании «Агро-Регион» — «Бориспольский элеватор (Белый цвет)»  в 2019 году вырос с 43 тыс. т до 73 тыс. т по объему хранения.

АПК-Инвест

В 2019 году комбикормовый завод агрохолдинга «АПК-Инвест» увеличил элеваторные мощности до 116 тыс. т единовременного хранения.

Kadorr Group

Свое первое зернохранилище в Днепропетровской области, мощностью единовременного хранения 65 тыс. т, ввела в эксплуатацию Kadorr Group —  элеватор Зерно Агро (Аль-Карим Зерно).

LNZ Group

Агрохолдинг LNZ Group за 2019 год расширил свой элеватор в Сумской области. Мощности хранения Белопольского элеватора АФ «Виктория» увеличили на 33 тыс. т. Теперь общая емкость зернохранилища составляет 77 тыс. т.

Заворичский элеватор

В 2019 году сдали в эксплуатацию новый элеватор СООО «Заворичи» в Киевской области. Предприятие может хранить 30 тыс. т зерна единовременно.

Зерновая база Украины

Летом компания увеличила мощности «Бердичевского элеватора» на 6 тыс.т. Строительство дополнительной ж/д ветки дало возможность элеватору стать маршрутным и отгружать по 20 зерновозов в сутки.

Vitagro

В 2019 году компания дорастила свой элеватор в Закупном с 57 тыс. т единовременного хранения до 108 тыс. т. Там достроили три силоса. 

Прометей

Группа компаний «Прометей» с каждым годом поднимается в рейтинге компаний по элеваторным мощностям. Но это происходит не из-за строительства новых объектов, а благодаря покупке готовых зернохранилищ.

За 2019 год компания приобрела 4 предприятия. В Днепропетровской области «Прометей» купил три зернохранилища «Апостолово-Агро»: в городе Апостолово, на базе железнодорожных станций Желтокаменка и Ток в Апостоловском районе. Общая мощность хранения этих объектов составила 75 тыс. т. Зернохранилища обошлись «Прометею» примерно в $5 млн.

Также компания приобрела элеватор в пгт. Николаевка Одесской области. Этот элеватор с новейшей технологией подработки и хранения зерна мощностью 62 тыс. т.

Таким образом, на декабрь 2019 года в активе «Прометея» насчитывается 23 элеватора, а общий объем единовременного хранения компании превысил 1,2 млн т.

Фермерские элеваторы: плюс к мощности

В 2019 году фермерские элеваторы активно увеличивали мощности хранения. Тенденция по строительству небольших элеваторных комплексов началась несколько лет назад, а сейчас активно продолжается. Фермеры из года в год наращивают объемы своего урожая. Теперь им стало выгодно строить собственные мощности для хранения и подработки зерна, а не везти его на крупные элеваторные комплексы. Тем более, что на собственном хранилище фермеры могут еще более удешевить стоимость подработки, используя отходы от производства в качестве топлива.

Весной металлические силосы монтировали в хозяйстве «Щербич», которое находится в с. Селище Винницкой области. В частности, в хозяйстве установили две емкости вместимостью 2448 куб. м³ и транспортное оборудование с производительностью 50 т/ч.

Во Львовской области в 2019 году фермерское хозяйство «Захид-Птыця» усилило мощности зернохранилища металлическим силосом на 4 тыс. т. Предполагается, что его будут использовать для хранения кукурузы.

В Черновицкой области в 2019 году введен в эксплуатацию элеватор силосного типа фермерского хозяйства «Колос К» (с. Кадубовцы), объемом единовременного хранения 4,5 тыс. т.

На базе маслопрессового завода с. Громада Любарского района Житомирской области завершена новая очередь строительства элеватора ООО «Агрофирма Возрождение», возведены 3 силоса общим объемом 21 тыс. т.

В Хмельницкой области также проводили расширение фермерского элеватора. ФГ «Барда-2007» заканчивает строительство своего элеватора на 432 т. В хозяйстве будет работать сушилка на альтернативном топливе.

В фермерском хозяйстве «Ланко», которое находится в Черниговской области, в 2019 году добавилось 3 тыс. т хранения. Там смонтировали 2 металлических силоса, а также транспортное оборудование. В этой же области на зернокомплексе в г. Прилуки также расширили мощности хранения. Там установили силосы с конусным дном общим объемом 1362 куб. м.

На протяжении всего 2019-го в пгт. Парафиевка Черниговской области активно строили элеваторный комплекс «Кремень». Сейчас элеватор может хранить 9 тыс. т зерна единовременно.

Усиливали приемку и отгрузку

В элеваторной сфере наблюдается тенденция к усилению мощностей по ж/д отгрузке и маршрутизации даже небольших элеваторов. В Украине появляется все больше маленьких перегрузочных терминалов на 2-4 тыс. т хранения, но обязательно — маршрутных. Поэтому элеваторщики пытаются не выпадать из рынка и маршрутизироваться.

В частности, маршрутные отправки зерна стали доступны «Бердичевскому элеватору» компании «Зерновая База Украины» на Житомирщине, и уже используются на элеваторе «Схидзерноальянс» (МИРНАЯ ДОЛИНА) в Луганской области. В 2019-м поставили ж/д узел для отгрузки зерна на вагоны и на элеваторе «Заворичи» в Киевской области.

На элеваторе «АГРОГРАД В» в Винницкой области ЗЭО «СОКОЛ» модернизировал ж/д узел отгрузки, — теперь на объекте могут грузить 51 вагона за сутки. Такие же показатели по загрузке — 50 вагонов в сутки — показал и элеватор «Успех Ракитное» на Киевщине после модернизации линии по загрузке зерна на ж/д транспорт.

Не игнорировали в 2019 году и тему экономии топлива. Чтобы уменьшить использование дорогого природного газа, многие элеваторы задумались об альтернативном топливе — пеллетах, щепе, отходах от кукурузы и т.д. Эта тема актуальна и для небольших предприятий, и для крупных комплексов.

Сушку зерна на пеллетах запустил элеватор «Докучаевкие черноземы», по такому же пути пошел элеватор «Спецземтехника» в Винницкой области. 

ЕБА выделила кредит компании Grain Alliance в €10 млн, часть из них пойдет на приобретение теплогенераторов на биотопливе.

Собираются переходить на отходы кукурузы в качестве топлива и на Зарянском семенном заводе группы компаний Ukrlandfarming.

Портовые элеваторы в 2019-ом

Если в 2018 году заработало три новых объекта, то в прошлом — четыре: три морских и один речной терминал. Еще на двух морских перегрузочных комплексах расширяли мощности по хранению грузов.

Posco International и Orexim Group

Южнокорейская компания Posco International и украинская группа компаний Orexim Group осенью запустили зерновой терминал мощностью более 140 тыс. т. Терминал построен на базе «Николаевского КХП» и расположен возле Николаевского морского торгового порта, на левом берегу реки Южный Буг.

ЕВТ Грейн

В 2018 году «Евровнешторг» построил зерновой терминал в порту «Ольвия», а в 2019-ом — усиливал его по мощностям. За 2019-й компания построила и ввела в эксплуатацию второй склад для хранения на 90 тыс. т. После строительства общие мощности терминала по хранению составили 206 тыс. т.

Укрзализныця

Летом 2019 года «Укрзализныця» открыла свой первый зерновой терминал в Одесском отделении филиала ЦТ «Лиски». Перегрузочный терминал мощностью в 15 тыс. т единовременного хранения входит в пилотный проект «УЗ» по экспорту зерновых.

Планы на 2020 год

Большинство компаний, которые планируют сдавать объекты в эксплуатацию в 2020 году, ведут строительство, начиная с 2019-го. Среди них, — компании «Эпицентр Агро», «ВИМЭКСИМ», «Посейдон», «Кернел». Помимо крупных компаний, продолжат строиться и небольшие фермерские зернохранилища. Ожидается, что в 2020-м сохранится тенденция строительства небольших элеваторов с объемами хранения от 5 до 15 тыс. т.

Эпицентр Агро

Компания намерена сделать еще больший прорыв по строительству и до конца 2020/2021 маркетингового года довести общие мощности по хранению на своих элеваторах до 2 млн т.

В 2020 году «Эпицентр Агро» планирует достроить третью очередь на «Винницком элеваторе». После завершения строительства общие мощности хранения объекта вырастут до 375 тыс. т, а комплекс войдет в пятерку крупнейших зернохранилищ Украины.

Также в этом году компания собирается реализовать вторую очередь «Вапнярского элеватора». Проект планируют завершить в июле 2020, при этом мощности элеватора вырастут до 200 тыс. т.

Компания намерена за этот год завершить третью очередь на «Закупнянском ХПП». Это обеспечит элеватору дополнительные 184 тыс. т, а общая мощность объекта вырастет до 289 тыс. т.

Несколько элеваторов «Эпицентр Агро» в 2020 году будут реконструировать и наращивать объемы хранения. Речь идет о «Немировском ХПП» в Винницкой области, мощности которого планируют увеличить в 2 раза, — с 52 тыс. т до 104 тыс. т,  «Гниванском ХПП» — с 60 до 110 тыс. т единовременного хранения, а также о предприятии Интерагроинвест (Переробнык) в Киевской области. Объемы хранения на последнем после проведенных работ достигнут 105 тыс. т.

Группа компаний ВИМЭКСИМ

Осенью 2019 года группа компаний «ВИМЭКСИМ» начала строительство первой очереди «Долинского ХПП» в Кировоградской области стоимостью 36 млн грн. Сдавать первую очередь объекта в эксплуатацию планируют в июне 2020 года. На полную мощность «Долинское ХПП» заработает в 2021 году. Общая стоимость инвестпроекта — 112 млн грн.

Agromino

В 2020 году компания планирует завершить строительство и расширение еще одного элеватора на 40 тыс. т зерна в пгт. Ковяги Харьковской области. В 2019 году компания модернизировала и расширила Волчанское КХП в Харьковской области, мощность которого составляет 34 тыс. т.

Надия и Агроком

Группа компаний «Надия» и компания «Агроком» намерены построить элеваторный комплекс в Черкасской области. Элеватор на 30 тыс. т будет находиться в г. Золотоноша. С его помощью планируют перевозить зерно по железной дороге.

ВОЛИЦЯ-АГРО

Весной компания запланировала строительство нового логистического комплекса по хранению и переработке зерновых на территории индустриального парка «Белая Церковь». Инвестиционный проект рассчитан на $12 млн. Выбор места для строительства основывался на удобной логистике, так как на территории парка находится 2 ж/д станции и международная автомагистраль.

Комплекс сможет хранить 40 тыс. т единовременно. Также на предприятии будут строить все необходимые объекты для подработки зерна: современную лабораторию, зерносушилку и т.д. Первую очередь комплекса собираются запустить в 2020 году.

Зернятко

На предприятии «Зернятко» планируют построить зернохранилище в г. Мена Черниговской области. Хранилище намерены разместить на площади 8,14 га. Проектные работы по новому объекту еще не проводили.

Укрзерноимпекс

ЧАО «Укрзерноимпекс» и сельскохозяйственное общество «Лан» с 2019 ведут строительство элеваторного комплекса в селе Ладыжинка Черкасской области. Объем финансирования проекта — около 15 млн гривен. Планируется, что на комплексе смогут хранить 20 тыс. т зерна.

Посейдон

Компания «Посейдон» планирует строительство элеватора в Черкассах в районе грузового порта. Работы по проекту начали еще в 2018-м году. Зернохранилище будет рассчитано на 19 тыс. т общего хранения. 

Кернел

В 2020 маркетинговом году компания введет в эксплуатацию «Трансгрейнтерминал» в порту Черноморск, а также запустит два новых элеватора и модернизирует несколько существующих.

Альфа

В Винницкой области ООО «Зерноперерабатывающий комплекс «Альфа» ведет строительство элеватора мощностью 110 тыс. т. Проект начали в 2019-м, а сдадут в эксплуатацию уже в 2020-ом.

Вин-Агро-Экспорт

Еще одно строительство элеватора в Винницкой области, которое переходит из 2019-го в 20-й год. «ВИН-АГРО-ЭКСПОРТ» строит элеватор в с. Махарынци Козятинского района на 65 тыс. т единовременного хранения.

Cygnet

Компания Cygnet Agrocompany осенью 2020 года планирует запустить новый элеватор в Винницкой области в с. Козятин. Там уже идут начальные работы по строительству.

Grain Alliance

Grain Alliance в 2020 году увеличит объемы хранения на «Нежинском элеваторе» до 48 тыс. т. На «Нежинском элеваторе» установят также теплогенератор на 12 МВт и зерносушилку производительностью 1600 т/сутки при снятии 10% при температуре внешней среды +10^оС.

СТС

Компания планирует строить элеватор на 120 тыс. т единовременного хранения в Сумской области. В 2020 году будет завершено строительство первой очереди зернохранилища. 

AgroRegion

В 2020 году компания собирается запустить в эксплуатацию «Миропольский элеватор» в Житомирской области. Объем хранения элеватора 56 тыс. тонн зерна. 

A.G.R. Group

Холдинг строитм элеваторный комплекс на севере Сумской области в г. Середина-Буда. Запуск первой очереди планируем в марте. Первая очередь рассчитана на 28 тыс. тонн хранения. Планируется запустить четыре очереди в течение нескольких лет.

Фермерские элеваторы

В Черкасской области собирается расширяться фермерский элеватор «Придніпровська діброва». Хозяйство, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур, планирует добавить к мощности хранения 2 тыс. т.

Фермерский элеватор ЧСП «Злагода», что в с. Шпаков Ровненской области, в следующем году планирует расширить на 12,5 тыс. т. Сейчас на предприятии эксплуатируют один силос для хранения на 2,5 тыс. т. На элеватор собираются установить еще 5 металлических силосов такого же объема.

С конца 2019 г. в Попельнянском районе Житомирской обл.  ЧСП «Новоселица» ведет работы по расширению своего зерносберегающего комплекса, в 2020 году его мощности увеличатся еще на 8,2 тыс. т.

В Черниговской области скоро запустят в эксплуатацию элеватор мощностью 30 тыс. т хранения.

Морские и речные терминалы

В 2020 году ожидается запуск 2 перегрузочных терминалов. А несколько комплексов заявили об увеличении мощностей единовременного хранения. На всех этих объектах работы по строительству начались еще в 2019-м году. Помимо этого, «НИБУЛОН» и «Аскет Шиппинг» только планируют начинать проектирование новых речных терминалов. Учитывая увеличение зерновых перевозок водными путями и планы правительства дальше восстанавливать речное сообщение, то, возможно, список речных терминалов еще будет пополняться новыми объектами.

ЕВТ Грейн

На морском терминале EVT в 2020 году планируют поставить 20 новых силосов. Их установку намерены закончить в мае. После сдачи объекта в эксплуатацию мощность терминала увеличится на 150 тыс. т и превысит 350 тыс. т.

RISOIL S.A.

В порту Черноморск компания RISOIL S.A. завершает монтажные работы на новом зернохранилище «СП Рисоил Терминал». Мощности хранения терминала увеличились на 150 тыс. м³. Компания инвестировала в проект $70 млн.

Аскет Шиппинг

Компания «Аскет Шиппинг» намерена построить и ввести в эксплуатацию новый склад для хранения зерновых грузов на речном терминале в г. Днепр. Проект планируют завершить уже в марте. В целом компания готовится к увеличению грузооборота на терминале: модернизирует перегрузочную технику, чтобы расширить технические возможности по приемке и отгрузке грузов на суда.

Также «Аскет Шиппинг» рассматривает варианты открытия еще одного терминала выше по Днепру. Подробности и сроки реализации нового проекта еще не известны.

Кернел

Компания «Кернел» активно занимается строительством «Трансгрейнтерминала» в Черноморском морском порту. В декабре 2019 года, в рамках пусконаладочных работ была осуществлена первая погрузка судна. Сейчас строительство находится на финальной стадии. После введения в эксплуатацию всего комплекса терминала его мощность единовременного хранения составит 300 тыс. т, а общий годовой объем перевалки — 4 млн т.

Мариупольский морской торговый порт

ГП «Мариупольский морской торговый порт» на протяжении всего 2019 года строил зерновой терминал. В проекте запланированы 10 новых силосов емкостью по 5,7 тыс. т и два оперативных силоса по 500 т. Строительство продолжается. Объект сдадут в эксплуатацию в 2020-м.

НИБУЛОН

В январе 2020 года компания  «НИБУЛОН» расширила мощности перегрузочного терминала «Вознесенский» в Николаевской области на 22 тыс. т. Три новые емкости по хранению уже приняты в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей общая емкость элеватора Вознесенского филиала составила около 98 тыс. т, а годовой объем перевалки — более 600 тыс. т.

Также «НИБУЛОН» планирует построить в текущем году перегрузочный терминал в Николаеве, на левом береге р. Южный Буг. Терминал общей мощностью в 120 тыс. т будет отгружать зерновые и масличные на речной транспорт.

Кроме того, компания собирается начать проектирование и строительство двух речных перегрузочных терминалов —  в с. Марьянское Апостоловского и пгт. Куриловка Петриковского районов Днепропетровской области.

Надия и Агроком

В проекте компаний «Надия» и «Агроком» кроме ж/д перегрузочного комплекса, о котором мы говорили выше, есть и речной терминал. Он будет расположен на берегу реки Днепр в Черкасской области, чтобы перевозить зерновые грузы водными путями. Приблизительная мощность хранения будущего элеватора — около 20-30 тыс. т. С этого объекта намерены отправлять по 10 грузовых судов вместимостью 2 тыс. т каждый месяц.

Итак, основные планы по краткосрочному и долгосрочному строительству раскрыты. Будут ли они реализованы? Как повлияют на строительство линейных элеваторов и портовых терминалов политические и экономические вопросы, в особенности, — вопрос земельного рынка? Это мы увидим в очередных итогах элеваторной сферы в 2020-м.

Елена Гайдук, Elevatorist.com