Топ-20 ведущих оптовых грузоотправителей на экспорт украинского зерна в 2018/19 МГ

В рейтинге показаны позиции оптовых грузоотправителей зерна на экспорт в 2018/19 маркетинговом году.

Топ-20 занимает 91,8% от общего объема рынка, а топ-5 — 45,6%. Компании-экспортеры, вошедшие в пятерку лидеров, увеличили почти на 6 миллионов тонн отгрузку зерновых по сравнению с предыдущим сезоном.

Лидируют традиционно «Кернел» и «НИБУЛОН». В целом, первая десятка изменилась по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. Только Glencore Agriculture удалось закрепится на восьмом месте, все остальные компании поменяли свои места, некоторые — как Sierentz Global Merchants — существенно. Этот зернотрейдер впервые попал в рейтинг и сразу оказался на 10 месте. Также хорошую динамику, сразу на 3 позиции вверх, показали китайская корпорация COFCO и американская Cargill.

Светлана Сазонова, рейтинг составлен по данным компании Stark Shipping.

*Экспортером по данным Stark Shipping считается компания, указанная как отправитель в коносаменте.

Компания
Объем экспорта
1
Кернел Групп
Подробнее ...
6,07 млн т
Объем экспорта: 6,07 млн т

Доля в рынке: 11,7%

Компания «Кернел-Трейд», через которую «Кернел Групп» экспортирует зерновые, традиционно занимает верхние строчки рейтингов среди компаний-отправителей зерновых грузов в Украине. В нынешнем сезоне 2018/19 компания заняла первое место с показателем 6,07 млн т, что соответствует 11,7% в общем зерновом экспорте. В прошлом маркетинговом году «Кернел» стоял на две позиции ниже, компания нарастила объемы отгрузки зерновых на 2,39 млн т.

Количество отправленных на экспорт морских судов – 76,  средний дедвейт обработанного судна – 55 тыс. т, общий – 7,6 млн т.

2
НИБУЛОН
Подробнее ...
5,11 млн т
Объем экспорта: 5,11 млн т

Доля в рынке: 9,8%

Один из лидеров отечественного аграрного рынка, компания «НИБУЛОН», по итогам 2017/2018 МГ занимала первую позицию в рейтинге экспортеров с объемами 3,92 млн т зерновых, но в 2018/2019 МГ, несмотря на увеличенные почти на 1,2 млн т объемы отгруженной продукции, уступила лидерство «Кернелу».  

Количество отправленных на экспорт морских судов — 108,  средний дедвейт обработанного судна — 55,8 тыс. т, общий — 6 млн т.

3
Cofco Agri
Подробнее ...
4,62 млн т
Объем экспорта: 4,62 млн т

Доля в рынке: 8,9%

Китайская COFCO Agri Ukraine в топе экспортеров украинской агропродукции переместилась с шестой прошлогодней позиции на «бронзу». В 2018/19 МГ COFCO Agri отгрузила на экспорт около 4,62 млн т зерновых, что на 1,16 млн т больше в сравнении с показателем аналогичного периода 2018 МГ.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 131, средний дедвейт обработанного судна — 40,46 тыс. т, общий — 4,89 млн т.

4
Cargill
Подробнее ...
3,97 млн т
Объем экспорта: 3,97 млн т

Доля в рынке: 7,6%

По итогам 2018/19 МГ американская продовольственная компания Cargill экспортировала суммарно почти 4 млн т зерновых. Открытие первой очереди нового зернового терминала MV Cargo, совместного проекта компаний Cargill и «М.В. Карго», помогло увеличить объемы экспорта на 0,95 млн т. По сравнению с результатами прошлого сезона она поднялась на три позиции в рейтинге до четвертого места, разделив с ADM долю экспорта в 7,6%.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 141, средний дедвейт обработанного судна — 35,2 тыс. т, общий — 5,26 млн т.

5
ADM
Подробнее ...
3,96 млн т
Объем экспорта: 3,96 млн т

Доля в рынке: 7,6%

В 2018/19 МГ мировой трейдер ADM, несмотря на увеличенный на 245 тыс. т — до 3, 96 млн т — объем экспорта зерновых, в этом году «откатился» на три позиции вниз. По-прежнему крупный экспортер украинского зерна с долей экспорта в 7,8%, ADM делит четвертое место рейтинга компаний-отправителей зерновых грузов с компанией Cargill.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 109, средний дедвейт обработанного судна — 45,38 тыс. т, общий — 4,9 млн т.

6
Bunge
Подробнее ...
3,29 млн т
Объем экспорта: 3,29 млн т

Доля в рынке: 6,3%

По итогам 2018/19 МГ компания Bunge сократила экспорт зерновых —  с 3,68 млн т в 2017/18 МГ году до 3,29 млн т, с разницей 0,39 млн т.  Это отразилось и на ее позиции среди всех компаний-экспортеров зерна: раньше Bunge занимала четвертое место рейтинга, а теперь — шестое.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 118, средний дедвейт обработанного судна — 35,2 тыс. т, общий — 4,15 млн т.

7
Louis Dreyfus
Подробнее ...
3,15 млн т
Объем экспорта: 3,15 млн т

Доля в рынке: 6,0%

Показатель экспорта украинской дочки Louis Dreyfus в 2018/19 МГ составил 3,15 млн т зерна против 3,49 млн т в 2017/18 маркетинговом году. Компания сократила экспорт зерновых на 0,35 млн т и спустилась с пятой на седьмую позицию в рейтинге.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 87, средний дедвейт обработанного судна — 44 тыс. т, общий — 3,83 млн т.

8
Glencore
Подробнее ...
2,64 млн т
Объем экспорта: 2,64 млн т

Доля в рынке: 5,1%

В 2018/19 МГ компания Glencore Agriculture с объемом отгруженного зерна в 2,64 млн т и долей в 5,1% занимает восьмое место в рейтинге. Это место за Glencore сохранилось с прошлого 2017/18 МГ, тогда объем экспорта составил  2,57 млн т.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 76, средний дедвейт обработанного судна — 45 тыс. т, общий — 3,34 млн т.

9
Агропросперис
Подробнее ...
2,14 млн т
Объем экспорта: 2,14 млн т

Доля в рынке: 4,1%

В 2018/19 МГ компания «Агропросперис», которая является дочерней структурой американского инвестфонда NCH Capital, нарастила объемы экспорта на 0,5 млн т . Если в 2017/18 МГ году ее вклад в общий объем экспортированных зерновых составил 1,63 млн т, то теперь — 2,13 млн т.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 71, средний дедвейт обработанного судна — 39,2 тыс. т, общий — 2,78 млн т.

10
Sierentz Global Merchants
Подробнее ...
2,07 млн т
Объем экспорта: 2,07 млн т

Доля в рынке: 4,0%

Основанная  в 2017 году бывшими ведущими трейдерами Louis Dreyfus Company  компания-зернотрейдер Sierentz Global Merchants  — новичок в топе экспортеров украинских зерновых. Компания начала активную зерноторговую деятельность в мае 2018 года и сразу же попала в первую десятку рейтинга на 10 место.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 66, средний дедвейт обработанного судна — 37,87 тыс. т, общий — 2,5 млн т.

11
Black Sea Commodities
Подробнее ...
1,77 млн т
Объем экспорта: 1,77 млн т

Доля в рынке: 3,4%

Компания-зернотрейдер Black Sea Commodities в прошлом маркетинговом сезоне замыкала первую десятку рейтинга компаний-отправителей зерновых грузов с показателем 1,758 млн т. В 2018/19 МГ, незначительно увеличив объемы экспорта, компания спустилась на одну позицию ниже, на 11 место, с показателем 1, 769 млн т .

Количество отправленных на экспорт морских судов — 48, средний дедвейт обработанного судна — 46,66 тыс. т, общий — 2,24 млн т.

12
ГПЗКУ
Подробнее ...
1,68 млн т
Объем экспорта: 1,68 млн т

Доля в рынке: 3,2%

В 2018/19 МГ зерновая корпорация ГПЗКУ снизила объемы экспорта на 151,6 тыс. т — до 1,67 млн т зерновых. Ее доля в общем объеме экспорта тоже снизилась на 1% и составила 3,2%. В прошлогоднем рейтинге крупнейших экспортеров зерновых ГПЗКУ входила в первую десятку, сейчас она занимает 12 строчку, потеряв 3 позиции.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 52, средний дедвейт обработанного судна — 39 тыс. т, общий — 2,03 млн т.

13
OLAM International
Подробнее ...
1,56 млн т
Объем экспорта: 1,56 млн т

Доля в рынке: 3,0%

В прошлогоднем рейтинге зерновых экспортеров OLAM International занимала 16 место с показателем 0,59 млн т, а за 2018/19 МГ этот показатель дорос уже до 1,56 млн т, что позволило подняться компании сразу на три позиции.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 41, средний дедвейт обработанного судна —  53,71 тыс. т, общий — 2,15 млн т.

14
CHS
Подробнее ...
1,42 млн т
Объем экспорта: 1,42 млн т

Доля в рынке: 2,7%

По итогам 2018/19 МГ крупнейший американский сельскохозяйственный кооператив CHS занял 14 позицию в рейтинге с объемами экспорта зерновых порядка 1,4 млн т. Это 2,7% от общей доли экспорта. CHS в прошлом маркетинговом году стоял на той же позиции, но с объемами 0,81 млн т зерновых. Как видим, несмотря на то, что компания суммарно увеличила на 0,63 млн т отгрузку зерна, на место в рейтинге это никак не повлияло.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 37, средний дедвейт обработанного судна — 42,9 тыс. т, общий — 1,59 млн т.

15
Soufflet Group
Подробнее ...
1,27 млн т
Объем экспорта: 1,27 млн т

Доля в рынке: 2,4%

Объем экспортированной продукции компанией Soufflet Group в 2018/19 МГ  составил 1,27 млн т. В рейтинге Soufflet Group занимает всю ту же прошлогоднюю 15-ю позицию, но объемы экспорта зерновых возросли на  0,53 млн т .

Количество отправленных на экспорт морских судов — 35, средний дедвейт обработанного судна — 52,6 тыс. т, общий — 1,59 млн т.

16
Engelhart CTP
Подробнее ...
867,1 тыс. т
Объем экспорта: 867,1 тыс. т

Доля в рынке: 1,7%

В течение 2018/19 МГ международный сырьевой трейдер Engelhart CTP, уверенно входящий в последние годы в двадцатку крупнейших экспортеров агропродукции, отправил на внешний рынок около 0,87 млн т зерна из Украины. Это на 166 тыс. т меньше, чем в прошлом маркетинговом сезоне, когда объемы достигали почти 1 млн т. Компания существенно снизила свои позиции в рейтинге и переместилась на 16 место.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 19, средний дедвейт обработанного судна —  58 тыс. т, общий — 1,1 млн т.

17
Orsett Trading SA
Подробнее ...
700,7 тыс. т
Объем экспорта: 700,7 тыс. т

Доля в рынке: 1,3%

Международный зернотрейдер Orsett Trading SA, который в прошлом маркетинговом сезоне не вошел в ТОП-20 экспортеров с объемами 0,3 млн т, по итогам 2018/19 МГ увеличил количество экспортируемого зерна до 0,7 млн т и занял 17 место в рейтинге.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 29, средний дедвейт обработанного судна —  26,3 тыс. т, общий — 0,76 млн т.

18
Астарта-Киев
Подробнее ...
590,3 тыс. т
Объем экспорта: 590,3 тыс. т

Доля в рынке: 1,1%

Агрохолдинг «Астарта-Киев» с 2015 года постепенно и существенно увеличивает элеваторные мощности своих зернохранилищ, доведя их почти до 600 тыс. т единовременного хранения. Это способствовало резкому — в 2,7 раза, по сравнению с прошлым маркетинговым сезоном — увеличению зерноэкспорта компанией «Астарта-Киев». По итогам 2018/19 МГ компания экспортировала 0,59 млн т зерна, что позволило ей подняться на 10 позиций и занять 18 место в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 18, средний дедвейт обработанного судна —  40,55 тыс. т, общий — 0,73 млн т.

19
BayWa Group
Подробнее ...
556,9 тыс. т
Объем экспорта: 556,9 тыс. т

Доля в рынке: 1,1%

Международная компания BayWa Group начала экспортировать украинское зерно с 2015 года. В сезоне 2018/2019 МГ объем экспорта составил 0,56 млн т, с долей 1,1%.  Компания существенно ухудшила свои показатели экспорта по сравнению с 2017/18 МГ годом, когда объем зерновых составил 0,85млн т, и спустилась сразу на шесть позиций вниз, до 19 места в рейтинге.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 17, средний дедвейт обработанного судна — 37,7 тыс. т, общий — 0,64 млн т.

20
Savoy Trading LP
Подробнее ...
420,4 тыс. т
Объем экспорта: 420,4 тыс. т

Доля в рынке: 0,8%

Зернотрейдер  Savoy Trading LP замыкает перечень 20 крупнейших экспортеров украинских зерновых. В минувшем 2018/19 МГ Savoy Trading нарастила объемы экспорта почти в 1,5 раза (с 279 тыс. т до 420 тыс. т), благодаря чему поднялась сразу на пять позиций и вошла в топ-20.

Количество отправленных на экспорт морских судов — 17, средний дедвейт обработанного судна — 28,8 тыс. т, общий — 0,49 млн т

Выполнено с помощью Disqus