АгроЕкспедиції 
Біржа елеваторів 
Ранние зерновые Украины: особенности уходящего сезона и прогнозы нового урожая
Джерело фото: Elevatorist.com
В Украине завершается зерновой сезон 2019/20 — сезон, в котором были поставлены рекорды как по производству, так и по экспорту зерновых и масличных культур. Украина в этом маркетинговом году вплотную приблизилась к знаменательной цифре — 100 млн тонн суммарного производства зерновых и масличных. И намерена в конечном итоге поставить на внешние рынки порядка 55 млн тонн зерна.
Об этом во время вебинара «BLACK SEA GRAIN онлайн: Агробизнес против кризиса. Кто выйдет в плюс?» рассказала ведущий эксперт зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.
Второе экспортное дыхание пшеницы и ячменя
Елизавета Малышко отметила, что нынешний сезон оказался необычным из-за поведения цен, особенно пшеничных.
«Из-за опасения, что во время карантина спрос на пшеницу упадет, цены на культуру у нас снижались высокими темпами. Но затем, когда вырос потребительский спрос на продукты переработки, стомость пшеницы начала так же быстро расти. Сейчас к этому драйверу прибавились также погодные условия», — говорит Елизавета Малышко.
Именно цены в этом сезоне стали основным драйвером для отгрузок пшеницы за рубеж. По словам эксперта, во второй половине маркетингового года у Украины «открылось второе экспортное дыхание».
«В марте было экспортировано 1 млн 300 тыс. тонн пшеницы, это — абсолютный рекорд для марта. И сейчас, в апреле, продолжаются достаточно быстрые темпы экспорта. Если загрузятся все корабли, которые на данный момент стоят в портах Украины, или же направляются в порты под загрузку, то экспорт пшеницы в апреле тоже может достичь 1,2—1,3 млн тонн. Таким образом, суммарно к концу апреля уже будет экспортировано порядка 19 млн тонн пшеницы», — рассказала аналитик.
Если к этим объемам прибавить еще около полумиллиона тонн пшеницы, отправившихся на внешние рынки в виде продукции переработки, то в мае Украина сможет экспортировать еще 0,5 млн т пшеницы. На июнь уже практически ничего не остается, и трейдеры смогут идти на отдых. Правда, уточнила Елизавета Малышко, этот отдых будет не слишком долгим, потому что новый сезон может начаться раньше обычного — в полях пшеница нового урожая опережает обычные темпы созревания.
В текущем сезоне Украина экспортирует пшеницу гораздо активнее, чем в прошлом году — в первой половине сезона уже было отгружено 77% от всего экспортного потенциала. Мы воспользовались тем, что Россия отставала от прошлогодних показателей поставок своего зерна в другие страны, и Украина достаточно вольготно чувствовала себя на традиционных российских рынках — в Египте, Турции, Бангладеш.
По словам эксперта, аналогичная ценовая история происходит и с ячменем. Изначально ожидалось, что Украина сможет отправить на внешние рынки порядка 5 млн тонн ячменя. Но темпы отгрузок в первой половине сезона отставали от целевых. И соответственно, были определенные риски, что экспортный потенциал не будет реализован.
«Но сейчас, когда цены пошли вверх, в Украине отмечаются необычные темпы экспорта ячменя для второй половины сезона. Сейчас реализуются те тендеры, которые были проведены в январе. Отгружается ячмень по закупкам в Саудовскую Аравию, Тунис, Алжир. И объявлен целый ряд новых тендеров. Правда, часть этих тендеров — уже на будущий урожай, но это потенциально оказывает поддержку рынку», — отметила Елизавета Малышко.
В марте экспортировано более 300 тыс. тонн ячменя, в апреле этой культуры отгрузили более 270 тыс. тонн.
«По итогам сезона из этого потенциала в 5 млн тонн может быть реализовано 4,8 млн тонн. А если сохранится высокий спрос в мае-июне, то потенциально Украина может экспортировать и все 5 млн тонн», — считает аналитик.
Прогнозы будущего урожая пшеницы в Украине
Елизавета Малышко говорит, что в целом перезимовка пшеницы прошла хорошо, если не считать того, что на полях в этом году не было снега. А вот отсутствие весенних осадков у аналитиков вызывает тревогу — увлажненность почвы в южных регионах практически нулевая.
«Если смотреть данные по Одессе с января, то количество выпавших осадков не слишком критично отличается от нормы. Но верхний слой почвы сухой, это реальная проблема. Сейчас увлажненность там с первой декады апреля практически равна нулю», — говорит специалист.
Некоторые пшеничные поля в Бессарабии после зимне-весенней засухи оказались малопригодны для восстановления. На Юго-запад Украины приходится самый большой дефицит влаги — за 90 дней там выпало менее 40 мм осадков, что является критичным. По всей остальной Украине эта ситуация выглядит не так однородно.
«Есть и среднеувлажненные, не настолько сухие участки почвы. На юге Киевской области — да, почва очень сухая, очень нужно увлажнение. Но при майских дождях озимая пшеница там может дать неплохой урожай», — говорит Елизавета Малышко.
Для того, чтобы понимать, насколько отсутствие осадков в марте-апреле критично для урожайности, аналитики «УкрАгроКонсалта» построили графики для Винницкого региона — динамика изменения урожайности в этом регионе ближе всего к тому, что происходит в целом по Украине. Анализ показал, что осадки в марте-апреле напрямую не влияют на финальную урожайность. По-другому обстоят дела с майскими осадками. Только в те годы, когда майские осадки превышали норму, либо хотя бы достигали ее — урожайность озимой пшеницы была выше тренда.
«Таким образом, на сегодняшний момент «УкрАгроКонсалт» признает, что урожайность озимой пшеницы, возможно, будет ниже трендовой. Мы сейчас закладываем порядка 5% снижения урожайности от тренда и более 5% (5,2%) от прошлого года. Полагаем, что в случае выпадения нормального количества майских осадков, урожай пшеницы может составить 25,9 млн тонн. Это намного ниже, чем 28,3 млн тонн в прошлом году, но тем не менее, это достаточно высокий показатель урожая по пшенице. В этом случае экспортный потенциал Украины может составить 17,2 млн тонн», — прогнозирует эксперт.
Прогнозы урожая ячменя в новом сезоне
Елизавета Малышко говорит, что на сегодня официальные данные по севу ячменя в Украине очень отрывочны. И опираться на них для полноценного прогноза очень сложно. Например, сев ячменя, выглядит приблизительно так:
«Мы полагаем, что финальная информация, которую мы увидим от Госкомстата по посевным площадям в июле, или по уборке урожая в конце года, — будет просто катастрофически отличаться от той картины, которую мы наблюдаем сейчас», — считает эксперт.
Но все же аналитики «УкрАгроКонсалта» прогнозируют, что в этом году яровой ячмень будет посеян на площади 1,4 млн га. И новый урожай ячменя составит около 7,9 млн тонн.
«Это ниже, чем в прошлом году, и мы допускаем, что оценки и по пшенице, и по ячменю еще могут снижаться, в зависимости от того, как будет складываться погодная ситуация в мае. На текущий момент оценка «УкрАгроКонсалт» общему урожаю зерновых составляет чуть более 72,1 млн тонн. Мы полагаем, что из этого объема порядка 50 млн тонн может быть экспортировано», — рассказала Елизавета Малышко.
Краткий прогноз по рапсу и по кукурузе
Аналитики сейчас дают очень мало оценок по урожаю кукурузы и масличных культур — часть посевов озимых культур могут быть пересеяны. Это оставляет простор для расширения площадей сева яровых культур.
«Мы считаем, что площади кукурузы могут достичь очередного рекорда в 2020 году. Оставлять площади незасеянными — это очень дорого и экономически неэффективно. Скорее всего, будут сеяться яровые культуры. Будет учитываться засуха, но стимулы, чтобы сеять яровые, достаточно сильны», — говорит Елизавета Малышко.
Она уточнила, что в этом году аналитики ожидают: площади под посевы кукурузы вырастут с прошлогодних 5 млн га до 5,2 млн га в новом сезоне. Урожайность культуры в прогноз заложили чуть ниже трендовой — порядка 36 млн тонн.
Что касается рапса — в этом году он перезимовал хуже, и показатели гибели посевов выше, чем в два предыдущих года. Площади к пересеву будут чуть больше, а урожайность несколько ниже, чем в прошлом сезоне.
«Поэтому мы ожидаем, что урожай снизится приблизительно на 0,5 млн тонн. Соответственно, и экспортный потенциал в новом сезоне будет меньше», — подытожила Елизавета Малышко.
*Слайды из доклада для иллюстраций предоставлены автором презентации.
Майя Муха, Elevatorist.com
