Итоги 2017 г. и прогнозы на 2018 г. в элеваторной отрасли
Прошел еще один непростой, но активный для зерновой и элеваторной отрасли год. Подведем промежуточные итоги и двинемся вперед — планировать новые достижения, новые объекты, а также намечать пути выхода из прошлогодних проблем.
ИТОГИ 2017 г.
Строили много линейных
2017-ый отметился бурным строительством линейных элеваторов. Толчком к этому послужили начавшиеся уже в 2016 г проблемы с ж-д логистикой. Уже тогда часть кукурузы осталась в полях. Чтобы перестраховаться, в новом сезоне многие начали устанавливать дополнительные емкости на имеющихся зернохранилищах или строить новые элеваторы. Хотя нужно сказать, что часть открывшихся в 2017 г элеваторов были «переходящими» проектами из позапрошлого года.
Из таких «переходящих» был Первый кооперативный элеватор в Днепропетровской области. Его строительство начали в 2016 г. Открыли объект в мае 2017 г. Первая очередь элеватора имеет объем единовременного хранения 12,7 тыс. т.
В июне торжественно открыли элеваторный комплекс ООО «Бучачагрохлебпром». Емкости новой очереди зернохранилища 30 тыс. т. Там установлены силосы Symaga, зерновая сушилка Bonfanti и транспортные системы ООО «Завод Элеваторного Оборудования».
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком элеватора выступила ГП «Зерновая Столица». После расширения общая мощность элеватора составляет 95 тыс. т.
Быстро и «онлайн» строилось «Честного ХПП» ГК Alebor Group в Одесской области. На начало сентября элеватор имел мощности по единовременному хранению 27,5 тыс. т.
В октябре состоялось торжественное открытие первой очереди реконструированного Новгород-Северского элеватора группы компаний «РОСТОК-ХОЛДИНГ». Предприятие создано на базе бывшего ХПП. После завершения строительных работ мощности элеватора по единовременному хранению выросли с 10 тыс. т до 23 тыс. т.
Компания «Рентком» 24 ноября открыла первую очередь элеватора в с. Дзвиняч Залещицкого района Тернопольской области. Мощность первой очереди нового предприятия составляет 30 тыс. т единовременного хранения. Далее элеватор планируют расширить до 90 тыс. т.
«НИБУЛОН» в прошлом году сделал очередной рывочек и построил вторую очередь комплекса по приемке и отгрузке зерновых и масличных культур в г. Сватово Луганской области. На сегодняшний день комплекс имеет объемы хранения зерна в 20 тыс. т и суточную мощность по отгрузке на железнодорожный транспорт в 3 тыс. т.
В прошлом году группа «АГРОТРЕЙД» завершила строительство третьей очереди северного элеватора. Для возведения дополнительных мощностей компания привлекла кредит от ЕБРР. Общая мощность единовременного хранения всех элеваторов компании возросла до 620 тыс. т.
«Волынь-зерно-продукт» в прошлом году году увеличила мощности своих элеваторов по приемке, очистке и хранению зерновых.
На элеваторе в Луцке компания увеличила мощности хранения на 12 тыс. т. Здесь также был добавлен сепаратор и точка приемки зерновых. На элеваторе в с. Дерно были добавлены силосы емкостью около 12 тыс. т. с дополнительной точкой приемки и сепаратором. Здесь была сделана отгрузка на ж-д транспорт. На элеваторе с. Лукив мощности хранения были увеличены на 4,5 тыс. т. Также добавлены мощности по автоприемке и сепарации.
В прошлом году «Астарта» начала строительство в Полтавской области двух элеваторов 100-тысячников — Лутовиновский (при агрофирме «Добробут») и Яреськовский (при АФ «им. Довженко»), а также Скороходовского элеватора на 30 тыс. тонн (АФ «Ника»).
Первая очередь Лутовинского и Скороходовского элеваторов запустилась осенью 2017 года.
В Одесской области элеватор построила компания «Мичурина+», «Чудновский элеватор АИК» в I полугодии 2017 провел реконструкция элеватора с увеличением емкостей для хранения зерна с 12-ти до 30 тыс. т.
ГК VITAGRO открыла новый элеватор в с. Закупное Чемеровецкого района Хмельницкой области. Мощность хранения нового зернового комплекса составляет 82 тыс. т.
Расширяла свои мощности «Барышевская зерновая компания», и многие другие.
Портовые и речные терминалы
Портовые терминалы в 2017 г. в основном модернизировались и расширялись. Новые объекты не открывали.
Среди тех, кто расширился, был «Новотех-Терминал» в Одесском порту.
На сегодняшний день на терминале максимально гармонично синхронизированы четыре основных элемента технической системы предприятия: логистическая система управления зерновыми потоками; энергоэффективность (в частности, показатель использования киловатт в час при перевалке одной тонны зерна составляет 2 кВт/ч); оптимизированы режимы работы ТТЛ и система управления качеством.
Читать по теме: Триада эффективности зернового терминала
Сегодня мощности по единовременному хранению «Новотех-Терминала» 36 тыс. т. Проектная пропускная способность данного терминала составляет 3 млн т, интенсивность погрузки на судно — 1200 т/ч, прием зерна с ж-д транспорта — 200 вагонов/сутки.
В начале августа 2017 года было принято первое судно под отгрузку нового урожая. На конец года объем перевалки зерновых грузов составил 621 тыс. т.
«Первая и вторая очередь строительства была осуществлена силами нашей компании: Заводом Элеваторного Оборудования было изготовлено более 1 км ленточных конвейеров закрытого типа, производительностью 500-1200 т/ч, скребковых конвейеров 250-500 т/ч, а Зерновой Столицей-Инжиниринг поставлены и смонтированы силосные емкости компании «Symaga». Аспирация второй очереди терминала была осуществлена при помощи локального фильтровального оборудования. Также на данном объекте реализована новая интеллектуальная разработка — SMART-весы», — рассказывает начальник коммерческого департамента компании «Зерновая Столица» Виталий Галич.
Также ГК «Зерновая Столица» принимала активное участие в реконструкции терминала ЧАО «Укрэлеваторпром». Компания модернизировала станцию разгрузки автомобилей, выполнила проектирование, монтаж/демонтаж, производство оборудования, а также электроподключение. Все это позволило увеличить пропускную способность автомобилей на терминале.
Для предприятия ООО «ТрансБалкТерминала» был выполнен проект реконструкции и произведено высокопроизводительное транспортное оборудование, что в свою очередь, позволит обеспечить дополнительный грузооборот морского порта в г.Черноморск.
«В этом году очень хорошо зарекомендовали себя на портовых терминалах наши уникальные ленточные транспортеры закрытого типа, аналоги которого не выпускаются украинскими производителями», — поделился Виталий Галич.
Еще один зерновой терминал, который нарастил свое мощности в прошлом году — «Рисойл Терминал». Он находится в порту «Черноморск».
На терминале были введены в эксплуатацию транспортные галереи, резервуары силосного типа, инженерно-транспортная инфраструктура, станция выгрузки автотранспорта и универсальный склад № 2 для напольного хранения грузов.
Общая мощность по единовременному хранению терминала сегодня составляет 150 тыс. т.
Компания «УкрТрансАгро» в Мариуполе построила склад напольного хранения на 9,5 тыс. т. Таким образом, общие мощности по хранению терминала выросли до 57,5 тыс. т.
В 2017 году «НИБУЛОН» продемонстрировал очередное «строительное чудо», возведя два речных перегрузочных терминала за три месяца. Один из них был открыт в июне в с. Беленькое Запорожской области. Комплекс имеет объем единовременного хранения зерна — 77 тыс. т, суточная мощность сушилок составит 4 тыс. т, суточная мощность по отгрузке на водный транспорт — 12 тыс. т. Общая мощность комплекса по отгрузке — 716,8 тыс. т/год.
Для терминала ГК «Зерновая Столица» монтировала 3 силосные емкости (16,5 тыс. т), а также разрабатывала и изготовляла открытые распределительные круги.
Через месяц в эксплуатацию ввели перегрузочный терминал в. Голая Пристань Херсонской области. Он имеет такие технические характеристики, как и терминал в Беленьком.
Также в 2017 году компания «НИБУЛОН» увеличила на 16 тыс. т мощности филиала «Казацкий» на Херсонщине. Общие мощности терминала теперь 76 тыс. т.
Палки в колеса строительства
Несмотря на то, что в прошлом году строилось много элеваторов, условия для этого со стороны контролирующих организаций, были, по словам участников рынка, не всегда благоприятные. И это мягко сказано. Возможно не у всех и не везде, но контролирующие и разрешающие инстанции активно пытались «иметь» свое. Поэтому у некоторых процесс приемки элеваторов в эксплуатацию затянулся.
«К сожалению, наши органы, которые ведут надзор за градостороительством, ничего позитивного не сделали. Только усугубили ситуацию. Поставлена задача повышать бюджет страны за счет штрафов, поэтому они расширяют базу для штрафования. Штрафуют не только подрядчика, заказчика, генподрядчика, но и генпроектрировщика. А в состав генпроектировщика входят специалисты, которые имеют собственные сертификаты. Дано указание штрафовать и специалистов. Такого еще не никогда было», — говорит директор ЧП «ПроектКонтактСервис» Анатолий Куприевич.
По его словам, на фоне того, что многие строились, был также «разброд и шатание». Есть много тех, кто планировал расширяться, но по тем или иным причинам затормозил этот процесс.
ЧП года
Прошлый год принес крупные аварии для двух компаний — «НИБУЛОН» и «ПАЕК».
Первого июля от урагана пострадал «Золотоношский элеватор» «НИБУЛОНа». Металлические силосы зернохранилища ураган просто сорвал с фундаментов. Устоять в непогоду на элеваторе смогли только силосы, в которых находилось зерно. Пустые же емкости, весом более 55 т, были смяты, а некоторые и вовсе снесены ураганом и отброшены почти на 200 м.
Генеральный директор «НИБУЛОНА» Алексей Вадатурский отметил, что основные производственные объекты терминала: рабочая башня, нижние галереи, трансформаторная подстанция, энергораспределяющие пункты, линии приема зерна с автомобильного транспорта, линии отгрузки зерна на железнодорожный транспорт и лабораторный комплекс, основные коммуникации (канализационные сети и водоснабжения) остались в рабочем состоянии.
Элеватор восстановили за два месяца. 10 сентября он уже принял 53 тыс. т кукурузы нового урожая. Над ликвидацией аварии работало около 300 человек. Заменили не только поврежденные силосы. На предприятии установили новое оборудование аспирационных сетей на автозагрузчики и погрузчик на железнодорожный транспорт, а также ещё три сушилки мощностью по 75 т/ч каждая. Также на элеваторе обновили лабораторию.
А вот элеватору компании «ПАЕК» повезло гораздо меньше. Его помпезно открыли 22 июня. А 16 августа один из силосов турецкой компании CSI деформировался и разрушился. Зерно, хранившееся в нем, рассыпалось и заблокировало сотрудницу, находящуюся в диспетчерской. Ее пришлось спасать с помощью сотрудников ГСЧС. Деформировались также надсилосные галереи.
До настоящего времени официальные выводы комиссии не были озвучены. Как известно Elevatorist.com из инсайдерских источников, скорее всего причина разрушения в ненадлежащем качестве силосов и неправильном монтаже. Однако турецкая сторона отрицает свою вину. До сих пор ведутся переговоры.
Зерновая логистика всех «порвала»
О проблемах с логистикой в прошлом году говорили много, но это никак не сдвинуло эти проблемы в сторону позитива. Здесь хромало все и сразу на все ноги. Ограничения по весу при перевозке грузов автотранспортом сделали свое дело. Все метнулись на железную дорогу. А там кризис с вагонами.
Ситуация в 2017 г. году еще более усугубилась по сравнению с 2016 г. Хотя объективных предпосылок этому не было. Скорее наоборот, условия должны были благоприятствовать улучшению ситуации.
«Экспортные программы были откорректировали по следам предыдущего сезона. Увеличилось количество собственного парка вагонов. Был слабый урожай в некоторых областях. А затянувшаяся осень и бесснежное начало зимы создавали в целом более благоприятные условия для уборки урожая», — такие тенденции прошлого сезона отметил руководитель zernovoz.ua Александр Мащенко.
Урегулировать и улучшить железнодорожные перевозки должна была и введенная в октябре «Укрзализныцей» автоматизированная система распределения вагонов-зерновозов. Но, по мнению участников рынка, она только усугубила ситуацию.
Результат получался весьма плачевный. Из-за нехватки вагонов у многих экспортеров срывались контракты.
«В этом году участники рынка отказывались от контрактов, потому что не могли вывезти зерно в порт. Приведу реальный пример. Как такое может быть? В пятницу вечером на сортировке стоят заказанные нами вагоны. В субботу мы выводим людей, готовим зерно. Утром в 6 утра звонят и говорят: «Ваших вагонов нет». За субботу мы должны заплатить сотрудникам полуторный тариф. О какой плановости бизнеса можно говорить в таких условиях? Мы потратили дополнительные средства, при этом судно стоит, его невозможно отгрузить. Это никуда не годится», — возмущается руководитель проекта Сергей Щербань.
В таких условиях крупные участники рынка начали обзаводиться собственным вагонным парком.
А «Укразализниця» в свою очередь в октябре 2017 повысила тарифы на грузоперевозки в Украине на 15%.Год закончился в кризисе и в дискуссии между «Укрзализницей» и УЗА, которая обвиняла железнодорожников в срыве экспорта.
Читать по теме: Аграрии VS Укрзализныця: Кто виноват в кризисе с зерновыми перевозками?.
ПЕРСПЕКТИВЫ 2018-го
Линейные не сбавляют темп
«Строить будут очень многие. Много планов. Это и Харьковская область, и Центральная Украина, и Северная часть. Будут строиться в особенности фермеры. Они вкусили прелесть обладания собственным элеватором и не остановятся», — говорит участник рынка Сергей Щербань.
По его словам, все строятся, понимая, что загрузка будет.
«У фермера есть свои 10-15 тыс. га, и он понимает, что он загрузит элеватор. Плюс минус какой-то силос будет «гулять». Пусть зернохранилище один раз обернется. Даже в этом случае он свои деньги отобьет. Фермеру важно понимать, что это его зерно, в его качестве, он ждет цены. А те, кто работают на перевалке, сделают минимум 1,4 максимум 10 оборотов. Они постоянно в движении. Постоянно покупают и покупают зерно. Так что все будут при деле»,— отмечает Сергей Щербань.
Ряд компаний заявили о расширении мощностей еще в прошлом году.
ГК Alebor Group планирует в 2018 г. реализовать широкую инвестиционную программу, которая предусматривает увеличение мощностей хранения зерновых на предприятиях группы на 112,6 тыс. т. Расширятся мощности «Христиновско ХПП на 60 тыс. т.
На «Вороновицком ХПП». Группа планирует установить 3 силоса по 10 тыс. т каждый, а также 4 силоса емкостью по 1,5 тыс. т для влажного зерна. Таким образом, мощность элеватора вырастет на 36 тыс. т, что позволит достичь общего показателя в 140 тыс. т.
Запланировано также продолжение строительства «Честного ХПП» в Одесской области. Мощности по хранению зерновых там увеличат на 16,5 тыс. т.
Достраивает свои элеваторы компания «Астарта-Киев». Как было уже сказано, ведется строительство двух стотысячников в Полтавской области — Лутовиновского (при агрофирме «Добробут») и Яреськовский (при АФ «им. Довженко»), а также Скороходовского элеватора на 30 тыс. т (АФ «Ника»).
Полный запуск всех трех элеваторов планируется летом 2018 г. Также в 2018 г. будут начаты проекты по строительству Семеновского элеватора (Полтавская область) на 120 тыс. т и по расширению действующих элеваторов в Винницкой и Хмельницкой областях.
Инвестиционная программа по строительству элеваторов рассчитана до 2019 г, в ее рамках компания расширяет мощности по единовременному хранению зерновых и масличных на 480 тыс. т.
На Капитановском ЗСП планируют строительство третьей очереди мощностью 30 тыс. т. Директор Капитановского ЗСП Александр Николенко рассказал, что строительство еще одной очереди позволит элеватору выйти на полную проектную мощность и хранить единовременно 75,6 тыс. т зерна.
«Авис УкрАгро», у которой уже есть один элеватор, думает строить новое зернохранилище в Сумской области.
Портовые в переходящих проектах
В 2018 г. продолжается строительство ряда зерновых терминалов. Наиболее крупный из них реализует компания «М. В. Карго» в порту Южном. Планируется, что по окончанию строительства терминал будет иметь мощности по единовременному хранению 290 тыс. т.
Компания также строит новый причал №25 длиной 436 м с глубиной 16 м, который сможет принимать суда класса Post-Panamax дедвейтом более 100 тыс. т. Дноуглубительные работы в акватории порта «Южный» ведет Администрация морских портов Украины.
Работы по обеспыливанию терминала, а также поставку оборудования осуществляет ГК «Зерновая Столица».
«ТИС-Зерно» в 2018 г. планирует построить дополнительные емкости для зерновых на 75 тыс. т единовременного хранения.
«Бруклин-Киев», в случае благоприятного разрешения вопросов с причалом, установит еще 12 силосов вместимостью 72 тыс. т. Это позволит компании нарастить мощность терминала как минимум на 1 млн т в год.
В том же Одесском порту, по информации издания «Порты Украины» также расширяются еще ряд зерновых терминалов. Компания «Олимпэкс Купе» строит четвертую очередь своего терминала, что позволит добавить 60 тыс. т единовременного хранения.
В Николаеве реконструируется Николаевский комбинат хлебопродуктов, приобретенный группой компаний OREXIM. Переоборудуются старые склады на 62 тыс. т, за счет новых силосов мощности для единовременного хранения зерна будут расширены до 120 тыс. т, а для шрота, жмыхов – до 30 тыс. т. На причал Николаевского морского порта, где работает стивидорная компания группы OREXIM, будет выведена галерея, и уже летом 2018 г там планируется запуск зернового терминала мощностью 2 млн т в год.
«Трансгрейнтерминал» в морском порту «Черноморск» в 2018 г. планирует завершить строительство первой очереди. В частности, будут сданы силосы на 75 тыс. т единовременного хранения.
«В акватории порта «Октябрьск» строит зерновой терминал компания «Евровнешторг». До конца нынешнего года она планирует запустить построенный за собственный счет подходной канал и морской причал длиной 280 м с глубинами «на вырост» в 12,5 м (глубины БДЛК пока 10,3 м), а в начале следующего года — первую очередь терминала со складскими емкостями на 90 тыс. т единовременного хранения. Ориентировочная мощность первой очереди терминала — 1 млн т. В целом же проект предполагает нарастить мощности до 4 млн тонн в год с емкостями единовременного хранения в 190 тыс. т».
Продолжает расширение «Новотех-Терминал» в Одесском порту.
Кроме того, Кабмин 11 января 2018 г утвердил скорректированный проект строительства специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на территории Мариупольского порта.
Терминал будет находиться в Приморском районе города. Строительство внесено в план развития порта до 2020 г и в инвестиционный план на 2018 г. Новый терминал объем перевалки зерновых в порту должен увеличить на 1 млн т в год. Одновременно на зернохранилище можно будет хранить 57 тыс. т груза.
В увеличение мощностей продлжает инвестировать «НИБУЛОН». На территории перегрузочного терминала в Николаеве компания строит комплекс по перевалке зерновых и масличных культур емкостью около 43 тыс. т. Работы начались в конце 2017 г. и будут завершены в начале февраля 2018 г.
Монтаж трех емкостей для хранения зерна общей вместимостью 21 тыс. т выполняет Группа компаний «Зерновая Столица».
С введением в эксплуатацию нового комплекса по перевалке на перегрузочном терминале можно будет раздельно и одновременно сохранять 7 различных культур. Кроме того, в течение всего маркетингового года терминал сможет без ограничений принимать все культуры и обеспечивать бесперебойное обслуживание перевозок сельхозпродукции Южным Бугом.
Зерновая логистика
Главной проблемой и главной задачей, которую будут все решать остается зерновая логистика. Многие крупные компании запланировали покупку собственного вагонного парка. К этому сельхозпроизводителей «Укрзализниця» подталкивает открытым текстом.
«Сегодня все начали понимать, да, классно ты построил элеватор, но цена не постоянная. Сегодня она одна, завтра другая. Тебе надо по времени законстрактоваться и доставить это зерно в порт. Когда ты подписываешь контракт, ты должен быть уверен, что обеспечиваешь эти условия. Поэтому в вагонах нужно быть уверенным», — говорит Сергей Щербань.
Кроме этого железная дорога в 2018 г. активно «стимулирует» элеваторы расширять свои технические возможности по отгрузке на ж-д транспорт до маршрутных поставок. В «Укрзализныце» планируют установить цену на маршрутную отправку грузов на 10% ниже по сравнению с повагонной.
Наряду с этим «Укрзализныця» утвердила процедуру определения платы за использование собственных вагонов. Процедура вступит в действие с 19 февраля. «Укрзализныця» ожидает, что после повышения стоимости вагонов со стороны УЗ, частые операторы должны будут автоматически понизить стоимость со своей, чтобы быть более конкурентными.
Вместе с тем, зернотрейдеры отмечают, что стоимость логистики для них вырастет на 25-30%. На этом фоне руководитель zernovoz.ua Александр Мащенко прогнозирует возрождение автоперевозок.
«Автоперевозки пошатнулись после ужесточения весо-габаритного контроля на дорогах. Сейчас экономика автоперевозок уже приспособилась к новым правилам. Увеличение тарифов УЗ делает автоперевозки более привлекательными. Гибкость доставки автотранспортом значительно выше, особенно с учетом проблем на УЗ, таким образом этот инструмент имеет преимущества для трейдинга»,— Александр Мащенко.
Вот такие короткие итоги прошлого и прогнозы на предстоящий год. Будем следить за развитием событий.
А так выглядит сегодня десятка самых крупных портовых элеваторов.
Десятка самых крупных линейных элеваторов.
Рейтинги составлены на основании Карты элеваторов, совместного проекта с ГП «Зерновая Столица».