Dragon Capital

Инвестиционно-банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов

1678

Dragon Capital — группа инвестиционных компаний, предоставляющих полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания Dragon Capital основана в 2000 г. Успешно инвестируя в различные украинские предприятия с 2001 года свои собственные средства и средства международных партнеров, Dragon Capital создал лидирующую команду профессионалов в отрасли прямых инвестиций.

В компаниях под управлением Dragon Capital работает около 10 тыс. человек.

Основные направления деятельности:

✅ Брокерские операции с акциями

Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим украинским торговцем акциями – треть торгов на Украинской бирже (UX) проходит с участием компании.

✅ Работа с долговыми инструментами

Dragon Capital – влиятельный участник украинского рынка долговых инструментов. Подразделение долговых рынков компании привлекает заемный капитал для ведущих предприятий и банков Украины путем размещения гривневых облигаций и еврооблигаций, организации структурированного финансирования и двустороннего долга.

Департамент торговых операций с долговыми ценными бумагами является одним из основных игроков как на локальном рынке, так и в сегменте украинских еврооблигаций, выступая маркет-мейкером по широкому спектру украинских долговых инструментов.

✅ Сопровождение сделок по привлечению капитала

Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital успешно осуществило более 100 сделок на общую сумму более $5 млрд, включая сделки по привлечению акционерного и долгового капитала. Сделки по слияниям и поглощениям для ведущих украинских компаний осуществляются в ключевых отраслях экономики: банковской сфере, сельском хозяйстве, недвижимости, медиа, производства продуктов питания, фармацевтики и др.

✅ Прямые инвестиции и управление активами

Dragon Capital имеет многолетний успешный опыт прямых инвестиций в компании производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а с 2015 г. также является активным инвестором в секторе коммерческой, офисной и частной недвижимости. Группа управляет фондами прямых инвестиций на $700 млн. Прямые инвестиции составляют более половины всех доходов Dragon Capital.

Dragon Capital New Ukraine Fund — с конца 2015 года совместный проект с частной инвестиционной компанией Ukrainian Redevelopment Fund (URF). Основной инвестиционный советник URF — Soros Fund Management (SFM), представляющей собой частную американскую компанию по управлению инвестициями, основанную в 1970 году, которая имеет структуру семейного офиса и управляет в интересах клиентов семьи Джорджа Сороса. Доля SFM в проектах Dragon Capital New Ukraine Fund не превышает 5%.

Под управлением Dragon Capital находится около 380 тыс. кв. м (на конец 2021 г.) складских площадей и более 300 тыс. кв. метров торговых и офисных — в Киеве и других регионах Украины.

Основной инвестиционный портфель Dragon Capital (в собственности/управлении):

✅ KMZ Industries — производитель элеваторного оборудования;

✅ ПАО «ВГП» (ТМ «Ruta») — производство бумажных гигиенических продуктов;

✅ «Прайм групп» — оператор наружной рекламы;

✅ Ucrafarma SA/ООО «Сперко Украина» — фармацевтика;

✅ Portmone.com — «Портмоне», система онлайн-платежей;

✅ Группа «ВЕНБЕСТ» — оператор рынка услуг безопасности;

✅ Логистическая недвижимость — площадь складов 11 логистических комлексов под управлением Dragon Capital в целом по Украине сосоставляет около 391 000 кв.м.

Среди них: логистический центр «Арктика» — услуги хранения, перемещения и сортировки товаров, складские комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics, офисно-логистический комплекс «Амтел» под Киевом и др.;

✅ URE Holding Limited — инвестиционный холдинг, который входит в группу компаний Dragon Capital и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость.

Dragon Capital принадлежат Торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon (г. Киев), ТРЦ «Victoria Gardens» (г. Львов), бизнес-центр «VIKING» (г. Львов), бизнес-центр Horizon Park (г.Киев), ТЦ «Пирамида», бизнес-центры «Евразия» и «Прайм» (г. Киев), ТРЦ «Аладдин» (г. Киев) и др.

✅ Медиаресурсы: общественно-политический журнал «Новое время», интернет-портал «НВ», «Радио НВ», сайты minfin.com.ua и finance.ua; интернет-издание «Украинская правда».

История развития:

2000 г. — основание компании СП «Драгон Капитал» в г. Киеве.

2007 г. — создание фонда в украинскую недвижимость DUPD (Dragon Ukrainian Properties and Development Plc., о. Мэн), который в рамках IPO и SPO привлек $308 млн инвестиций. В его портфеле — коттеджные городки Riviera Villas (доля DUPD – 59,6%) и Green Hills (доля- 100%), доля в девелоперской компании Arricano, ряд земельных участков в разных регионах Украины.

2007-2017 гг. — миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Украинская биржа назвала Dragon Capital лидером фондового рынка Украины (2010-2017 гг.), компания получала награды как лучший онлайн-брокер, а также за лидерство по привлечению клиентов интернет-трейдинга.

с 2009 г. — Dragon Capital инвестирует исключительно в компании, где она имеет контрольный пакет акций;

2010 г. — создание регионального фонда прямых инвестиций Europe Virgin Fund LP (EVF)с капиталом в $57 млн. Его основная деятельность осуществляется в Украине, Беларуси и Молдове. В числе инвестиций фонда – производитель санитарно-гигиенических товаров ПАО «ВГП» (ТМ «Ruta»), национальный оператор наружной рекламы «Прайм Групп» и др.

2013-2014 гг. — компания отмечена наградами финансового издания emeafinance как лучший брокер Украины и лучший инвестиционный банк Украины.

2015 г. — весной Dragon Capital начал инвестировать в покупку недвижимости в г. Киеве.

В конце года создан новый фонд прямых инвестиций — Dragon Capital New Ukraine Fund, совместно с компанией Ukrainian Redevelopment Fund (URF).

2016 г. — в марте от Dragon Capital отделилась новая независимая управляющая компания «4i Capital Partners», которая стала управлять портфелем Europe Virgin Fund (EVF). Dragon Capital остался инвестором Europe Virgin Fund и акционером генерального партнера этого фонда.

Осенью группа завершила сделку по приобретению Торгового центра «Пирамида» в Дарницком районе г. Киева, двух складскиех комплексов West Gate Logistics и East Gate Logistics под Киевом.

2017 г. — Dragon Capital завершила сделку по приобретению Телерадиокомпании «Радио-Эра» (с марта 2018 г. работает как «Радио НВ»), бизнес-центров класса А БЦ «Евразия» и БЦ «Прайм», расположенных в деловом центре г. Киева по ул. Жилянской.

2018 г. — приобретение за $70 млн бизнес-центра Horizon Park (г.Киев), бизнес-центра класса А «Eco Tower» (г. Запорожье), торгово-развлекательного центра «Victoria Gardens» (г. Львов) у двух турецких частных инвесторов, логистического центра «Арктика» у Ощадбанка в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

2019 г. — приобретение ТРЦ Smart Plaza Obolon и ТРЦ «Аладдин» в г. Киеве, бизнес-центра Platinum Plaza в г. Харькове.

Dragon Capital стал миноритарным акционером международной IT-компании Ciklum.

Продажа группе компаний «Дельта Вилмар» крупнейшего производителя продуктов питания: консервированных овощей, соусов, кетчупов, макарон, майонезов, десертов — компании «Чумак».

В июле «Драгон Капитал» вместе с J.P. Morgan выступил лид-менеджером при размещении еврооблигаций «Укрзализныци» на $500 млн.

2020 г. — Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрела долю акционера Ларса Эрнеста Бадера в фонде инвестиций в украинскую недвижимость DUPD (Dragon Ukrainian Properties and Development Plc, о.Мэн), сконцентрировав более 83% акционерного капитала.

2021 г. — Фонд инвестиций DUPD вышел из состава акционеров Arricano Real Estate Plc (Кипр), который специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Его доля в 12,51% перешла к компании Dragon Capital Investments Limited.

Dragon Capital New Ukraine Fund завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum, владеющей медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.

В апреле группа компаний Dragon Capital совместно с банкиром Иваном Свитеком завершила сделку по приобретению 100% акций UnexBank — ПАО «Юнекс Банк» (75,01% и 24,99% акций соответственно) у группы компаний «Смарт-Холдинг».

В мае 100% корпоративных прав интернет-издания «Украинская правда» и его активы перешли группе Dragon Capital. Также она завершила сделку по приобретению у международной девелоперской компании Amtel Properties офисно-логистического комплекса «Амтел» (Kiev Logistics в с. Белогородка).

В сентябе Dragon Capital завершил сделку по приобретению 100% акций группы компаний «Аква-Эко» и «Трускавецким заводом минеральных вод», которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под ТМ «Трускавецкая», у международной группы компаний IDS Borjomi International.

В сентябре Dragon Capital завершил сделку по приобретению бизнес-центра «VIKING» (г. Львов).

Dragon Capital начала строительство первой очереди индустриального парка М10 Lviv Industrial Park (г. Львов) — сухого складского комплекса площадью 14 400 кв.м на участке 2,7 га. Lviv Industrial Park расположен возле промзоны Львова Рясне-2, на трассе М10, в 60 км от КПП «Краковец» на границе с Польшей. Еще один проект, который развивает группа — Е40 Industrial Park, расположенній на участке площадью 49 га на Житомирской трассе в с. Колонщина под Киевом.

# По данным аналитической системы Youcontrol, основной бенефициар ООО СП «Драгон Капитал», основатель и генеральный директор группы Dragon Capital — Томаш Фиала.